Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, ушедшую много лет назад в странную секту. Граница между реальностью и иллюзией начинает стремительно стираться.
Она уже не может отличить индийский городок от театральных подмостков родного Петербурга. Повсюду маски, куклы и песни. Что из этого подлинное, а что — лишь декорация к её собственному спектаклю?